Leitfaden
ProzessAutomatisierung im Unternehmen – was, wo und warum Automatisieren?
ProzessAutomatisierung Dabei geht es darum, sich wiederholende manuelle Arbeitsschritte durch Automatisierte Abläufe zu ersetzen: den Datenaustausch zwischen Systemen, die Erstellung von Dokumenten, Benachrichtigungen und Statusaktualisierungen. Das Ziel ist einfach: Der Maschine das zu überlassen, was sie besser, kostengünstiger und fehlerfrei erledigt, und den Menschen die Entscheidungsfindung zu überlassen.
Wir Automatisieren nicht um der Automatisierung willen. Wir beginnen mit dem Prozess, der am meisten schmerzt: dort, wo jemand täglich Daten aus E-Mails in Excel, aus Excel in das System und dann noch einmal in das Angebot kopiert.
Was Automatisieren wir am häufigsten?
- Datenfluss zwischen Systemen — CRM, ERP, Tabellen, Online-Shop — ganz ohne manuelles Übertragen.
- Erstellung von Dokumenten — Angebote, Rechnungen und Verträge werden Automatisch aus den Daten erstellt.
- Bearbeitung von Leads — die Anfrage aus dem Formular oder Konfigurator gelangt mit dem vollständigen Kontext an die richtige Person.
- Benachrichtigungen und Statusmeldungen — Der Kunde und das Team wissen, was los ist, ganz ohne Telefonate.
Automatisierung der Angebotserstellung – der häufigste Ausgangspunkt
In B2B-Unternehmen ist die Angebotserstellung mit dem größten manuellen Aufwand verbunden. Deshalb fangen wir oft genau dort an – bei Automatisierung der Angebotserstellung: Das System berechnet den Preis, erstellt ein Angebot und überträgt den Lead in das CRM, während sich der Vertriebsmitarbeiter um den Abschluss kümmert und nicht um das Abschreiben.
Wie man die Automatisierung angeht
Ohne „großen Knall". Wir analysieren den Prozess, wählen den schwierigsten Schritt aus, Automatisieren ihn innerhalb weniger Wochen und messen den Effekt. Dann geht es weiter mit dem nächsten Schritt. Jede Automatisierung entlastet das Team sofort, und Sie sehen den Nutzen, bevor Sie zur nächsten Phase übergehen. Die Integrationsschicht bauen wir so auf, dass sie das, was Sie bereits haben, miteinander verknüpft – siehe ERP/CRM-Integrationen.
Automatisierung und JSON-Hub
Wenn Sie nach einer einzigen Lösung suchen, die Konfigurator, Angebotserstellung, CRM und Automatisierungen vereint, ohne dass Sie fünf Tools miteinander verknüpfen müssen – dann ist das hier JSON-Hub. Wenn Sie bereits über eigene Systeme verfügen, binden wir die Automatisierungen über Integrationen in diese ein.
Beispiel
Hersteller von Landmaschinen — 8 Vertriebsmitarbeiter, 150 Anfragen pro Woche, 60% – das sind immer dieselben Fragen. Durch die Automatisierung der Anfragebearbeitung und der Angebotserstellung wurde das Team von sich wiederholenden Aufgaben entlastet.
Gibt es bei Ihnen einen Prozess, der täglich Stunden an manueller Arbeit in Anspruch nimmt? Vereinbaren Sie ein kostenloses Gespräch – wir zeigen Ihnen, was Sie zuerst Automatisieren sollten, damit sich die Investition so schnell wie möglich auszahlt.